Acasă > Știri > TrendForce: Virusul coroanei noi are un impact evident asupra industriilor din mijlocul și din aval în industria tehnologiei

TrendForce: Virusul coroanei noi are un impact evident asupra industriilor din mijlocul și din aval în industria tehnologiei

Noul virus al coroanei care a izbucnit înainte de Festivalul de primăvară are un anumit impact asupra diverselor industrii. Ca răspuns la impactul noii epidemii de virus coroană asupra industriei tehnologice, organizația globală de cercetare de piață TrendForce și institutul său de cercetare de top din industrie au organizat toate componentele și componentele cheie începând cu 14 februarie 2020. Statutul industriei din aval este analizate astfel:

semiconductor

În ceea ce privește turnătoria de wafer, gradul de automatizare a fabricii sale este mai mare decât cel al câmpului de ambalare și testare, iar impactul este relativ limitat. Cu toate acestea, majoritatea marilor orașe cu semiconductori din China au cea mai mare parte a forței de muncă provenind din afara țării. Rata de reluare a turnării este mai mică decât se aștepta și nu este ușor să reveniți la niveluri normale pe termen scurt. Prin urmare, în contextul situației epidemice actuale nu a fost controlată în mod eficient, se estimează că performanța generală a livrărilor OEM-urilor chineze poate fi revizuită în primul trimestru al anului 2020, ceea ce va afecta companiile chinezești de aval și de testare. Rămâne de observat dacă operația generală poate fi stabilizată.

În ceea ce privește finalizarea proiectării cipului, deoarece nu există o fabrică în sine, forța de muncă directă este mult mai mică decât turneria și industria ambalajelor și a ambalajelor, astfel încât impactul este mic. În plus, în ultimii ani, EDA și industria de turnătorie au continuat să construiască un mediu de proiectare și verificare a norului. Designerii de cipuri pot permite mediului cloud să compenseze deficiențele și deficiențele de lucru de acasă. În funcție de cantitatea și gradul de introducere.

Memorie

Din partea ofertei, fabricile actuale de producători DRAM și NAND Flash din China, precum Samsung Xi'an Factory, SK Hynix Wuxi Factory, Changjiang Storage, Changxin Storage și Fujian Jinhua, nu au fost afectate în producție. Motivul este că semiconductorii Majoritatea fabricilor sunt deja foarte automatizate, iar cererea de forță de muncă nu este mare. Mai mult, materiile prime au fost stocate înainte de calendarul lunar chinezesc și nu va lipsi pe termen scurt. Atâta timp cât vămuirea este normală, nu vor exista probleme majore. În cele din urmă, în ceea ce privește transportul, toate fabricile de semiconductori din China au solicitat autorizații speciale și pot trece fără probleme în China chiar și în perioada de închidere. Dintr-o perspectivă globală, caracteristica industriei de memorie este că, dacă nu există riscuri sistemice globale, producătorii nu se vor grăbi să reducă producția, iar inventarul clientului este încă insuficient, chiar dacă clienții din aval se confruntă cu deficiențe și deficiențe în această etapă. Dar mențineți totuși o anumită putere de cumpărare. Drept urmare, prețurile DRAM au continuat să crească în primul trimestru.

În ceea ce privește cererea, în câmpul serverului, impactul epidemiei asupra transferurilor generale de server în acest stadiu nu este evident. Numai furnizarea de PCB poate fi amânată cu aproximativ două săptămâni. Cu toate acestea, datorită avansării pregătirii stocurilor de către companiile conexe înainte de Anul Nou Lunar, impactul actual este limitat. De menționat că cererea centrelor de date din China a beneficiat de situația epidemică. De exemplu, Tencent a beneficiat de cererea de învățământ la distanță. Saltul de byte a determinat, de asemenea, creșterea cererii datorită creșterii traficului.

panou

În prezent, panoul frontal al tabloului de panouri este încă încărcat complet, dar există un grad ridicat de incertitudine în starea de producție a modulelor panoului posterior și a mărcilor și fundațiilor din aval. Inițial programată să reia producția în majoritatea orașelor chineze pe 10 februarie, numărul orașelor care anunță un management închis crescând pe măsură ce epidemia nu a încetinit, variabilele de reluare a muncii sunt încă mari. În al doilea rând, chiar și după reluarea lucrărilor, din cauza impactului controlului de trafic și logistic, disponibilitatea ulterioară a materialelor cheie și a forței de muncă de producție este la fel de severă. Pe baza situației actuale, se apreciază că pe lângă tendința clară a panourilor TV continuând tendința din ianuarie, prețurile monitorilor și ale panourilor NB sunt încă ridicate din cauza unor factori incerti. Mențineți părerea că prețurile sunt neschimbate față de luna trecută și așteptați și vedeți după reluarea lucrărilor la sfârșitul lunii februarie.

comunicare

(1) Industria comunicării optice

Wuhan are cele mai mari așezări ale lanțului de aprovizionare cu fibre din lume, inclusiv Fiberhome Communications, Changfei Fibra Optică Cablu și Optica Tehnologie, care reprezintă 25% din producția globală de fibre optice de cablu. Deoarece stațiile de bază 5G necesită mai mult și îmbunătățesc fibra, cerințele de fibră pentru 5G sunt mai mult de două ori mai mari decât cele 4G. Prin urmare, având în vedere închiderea recentă a Wuhan și suspendarea construcției, care afectează alimentarea cu fibre optice, aceasta poate afecta indirect programul de dezvoltare a 5G.

(II) Internet of Things Industry

Datorită reluării muncii de către producători importanți chinezi, precum Huawei și gradului ridicat de înlocuire a produselor în fiecare legătură a lanțului industrial, furnizarea pe termen scurt nu este o problemă. Cu toate acestea, dacă situația epidemică continuă să se răspândească, aceasta va provoca în continuare unele impacturi. De exemplu, oprirea marilor centre de cercetare-dezvoltare din fabrici mari, cum ar fi Xiaomi și MediaTek, va întârzia lansarea de noi produse. În plus, Hikvision și Dahua sunt pe deplin angajați în producerea de termometre și este necesar să se observe dacă capacitatea de producție a fost stoarsă pentru a transfera comenzile. În cele din urmă, în dezvoltarea NB-IoT, deoarece China este cea mai mare parte a cooperării dintre producție și guvern, când districtele sunt închise Restricțiile de gestionare fără restricții nu vor conduce la construcția pe scară largă.

(3) industria 5G

În prezent, licitația proiectelor China Telecom se confruntă cu întârzieri. Majoritatea proiectelor de achiziții demonstrative de construcții și aplicații demonstrative la scară 5G au decis să amâne deschiderea ofertelor. Pe de altă parte, furnizorii de componente cheie pentru stațiile de bază 5G, inclusiv furnizorii de PCB și fibre, sunt în mare parte situate în Wuhan și Hubei, ceea ce va avea un anumit impact asupra lanțului de aprovizionare. Odată cu întârzierea construcției rețelelor 5G, cererea de înlocuire a smartphone-urilor este suprimată, iar întârzierea reluării operațiunilor din fabrică va reduce livrarea de smartphone-uri 5G în China.

Produse finale

(I) Echipamente purtabile

Asamblarea de ceasuri inteligente, brățări inteligente, căști Bluetooth TWS și alte produse se face în principal în Guangdong, Jiangsu, Zhejiang și alte locuri. Deși este de așteptat să reia activitatea la mijlocul lunii februarie, vor apărea problemele de suspendare a producției, lipsa de muncă și lipsa materialelor. Drept urmare, volumul total al producției din primul trimestru a fost revizuit, iar produsele noi preconizate să fie lansate inițial în prima jumătate a anului pot fi, de asemenea, amânate. Cu toate acestea, în general, vânzările maxime ale dispozitivelor purtabile au scăzut în a doua jumătate a anului, iar produse cheie precum Apple Watch au fost, de asemenea, lansate în a doua jumătate a anului. Prin urmare, dacă situația epidemică nu va continua în trimestrul doi, performanța anuală a livrării pe piața dispozitivelor purtabile va fi neutră și optimistă.

Pe piața chineză, majoritatea produselor purtabile ale mărcilor chineze sunt dominate de piața internă, astfel încât gradul de influență în prima jumătate a anului va fi mai mare decât cel al mărcilor internaționale. Pentru mărcile albe sau cele nou-create, care se bazează în principal pe strategii cu costuri reduse, componentele și capacitatea de producție vor acorda prioritate produselor marilor importante, iar dorința de cumpărare a consumatorilor va scădea pe termen scurt, ceea ce poate fi mai sever afectate.

(Două) telefoane inteligente

Deoarece lanțul de aprovizionare are o cerere mare de forță de muncă, impactul epidemiei este mai evident. Se estimează că volumul de producție al smartphone-urilor în primul trimestru va scădea cu aproximativ 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar producția va fi cea mai scăzută în ani. Lanțul de aprovizionare în amonte, în special componentele pasive și lentilele, pare să fie încă strâns. Dacă epidemia nu este controlată eficient până la sfârșitul lunii februarie, mă tem că va continua să aibă un impact negativ asupra producției de smartphone-uri în al doilea trimestru. TrendForce consideră că, dacă situația epidemică se intensifică, observarea pe termen lung a industriei se va concentra pe „cererea pieței”. Datorită interconectării ridicate a economiei globale, amânarea epidemiei Chinei nu este doar o scădere a PIB-ului unei singure economii, ci și un impact asupra economiei globale. Ca urmare, puterea de consum a slăbit, aducând teste severe industriei smartphone-urilor generale. În această etapă, producția totală pentru 2020 este estimată la 1.381 miliarde de unități, o scădere de 1,3% față de anul trecut și o nouă scădere din 2016. Și, având în vedere incertitudinea epidemiei, nu este exclus să existe reduceri suplimentare. în producția de smartphone-uri.

(Trei) laptopuri, monitoare LCD, televizoare LCD

Turnările de mașini din aval și fabricile de marcă sunt, fără îndoială, zonele cele mai afectate ale epidemiei. În plus față de pierderile cauzate de reluarea întârziată a lucrărilor, acești producători se confruntă, de asemenea, în general cu problema ratelor reduse de refacere a operatorilor și a lipsei de materiale diverse după reluarea producției. Drept urmare, productivitatea este mult redusă. TrendForce estimează că, în primul trimestru, din cauza impactului epidemiei, produsele TV și monitorizate de fabricație și cerințe materiale similare au fost revizuite de la estimarea inițială de 48,8 milioane și 29 milioane la 46,6 milioane. Și 27,5 milioane de unități. Datorită componentelor cheie mai complexe implicate în asamblarea computerelor notebook, în stadiul actual, din cauza lipsei de materii prime precum baterii, arbori și plăci de circuit imprimat, livrările din primul trimestru vor fi din estimarea inițială a 35 de milioane de unități. Redus semnificativ la 30,7 milioane de unități.

Și epidemia nu va afecta doar lanțul de producție și aprovizionare, dar va avea un impact mare și asupra cererii consumatorilor chinezi de produse finale pe termen mediu și lung. Având în vedere potențialul impact negativ al epidemiei pe piața chineză, TrendForce a revizuit livrările celor trei aplicații majore în 2020. Televizoarele au fost reduse de la 219,6 milioane la 218,0 milioane. Monitoarele au fost reduse de la 125,8 milioane la 124,5 milioane. Numărul de laptopuri a fost redus de la 162,4 milioane la 160,2 milioane, cu corecții de 0,7%, 1,0% și, respectiv, 1,4%.